Big techs turbinam gastos com IA — e uma empresa está se dando muito bem

As principais empresas de tecnologia estão se adaptando a uma nova realidade após mais de um ano de revolução da IA. Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta gastaram juntas US$ 106,2 bilhões em capital no primeiro semestre de 2023, um aumento de 49% em relação ao ano anterior, com a maioria destinada a chips da Nvidia e infraestrutura de IA generativa.

Em uma análise do Wall Street Journal, a expectativa é que esses gastos continuem crescendo, ultrapassando US$ 60 bilhões no trimestre encerrado em setembro e totalizando cerca de US$ 231 bilhões no ano.

As expectativas para o próximo ano são altas, com analistas prevendo que os gastos em tecnologia em nuvem se equiparem ao programa Apollo.

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Receitas da Nvidia em pleno crescimento

• A Nvidia se beneficia com uma previsão de aumento de 97% na receita do data center, mas ainda não está claro o retorno desse investimento para seus principais clientes.
• A Microsoft, por exemplo, não tem divulgado muito sobre o impacto da IA generativa em sua receita.
• Outras empresas enfrentam desafios: a Amazon pode ter sua receita operacional impactada por um ambicioso programa de satélites, enquanto o Google e Meta estão sob pressão regulatória e podem sofrer com a desaceleração dos gastos publicitários.

A Apple, apesar de não estar na corrida de gastos de capital, enfrenta um lançamento decepcionante do iPhone 16 e planeja investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento.

Embora Wall Street mantenha uma visão otimista sobre o potencial da IA, com altas classificações para essas ações, muitos projetos de IA continuam em fase de testes, levantando dúvidas sobre se esses investimentos trarão grandes retornos ou se serão um fardo financeiro.

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